国金证券：长效AD产品价值进一步获得MNC验证 维持康诺亚-B(02162.HK)“买入”评级

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国金证券发布研报称，2026年6月22日，艾伯维宣布拟以约109亿美金收购Apogee公司，其核心产品为长效IL-13单抗APG777，该交易预计于2026Q3完成。康诺亚同赛道药物CM512有望支持3-6个月给药间隔，目前正开展AD、COPD等多适应症II期。该行预测公司2026-2028年收入分别为28.71/20.64/29.94亿元，同比+300.8%/-28.1%/+45.0%;净利润10.98/-5.01/3.44亿元，对应EPS分别为3.67/-1.68/1.15元，维持“买入”评级。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有7家投行给出买入评级，近90天的目标均价为89.3港元。申万宏源最新一份研报给予康诺亚-B买入评级，目标价89.47港元。

机构评级详情见下表：

康诺亚-B港股市值171.77亿港元，在生物制品Ⅱ行业中排名第8。主要指标见下表：

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